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标的名称 海南省中小企业信用担保有限公司增资扩股60%股权
项目编号 QY201706HN0061 挂牌价格(万元) ¥ 见正文
首次登载报刊 海南日报 点击次数
挂牌起始日期 2017-06-19 挂牌期满日期 2017-08-14
标的所在地区 海南省-海口市 标的所属行业 股权
交易方式 网络竞价 保证金(万元) 见正文

一、海南省中小企业信用担保有限公司承诺
我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。
我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、增资人简介
海南省中小企业信用担保有限公司(以下简称“省担保公司”)成立于2003年12月12日,系省国资委重点监管企业-海南联合资产管理有限公司旗下的二级全资子公司,注册资本18000万元,实收资本20000万元,其中2000万元资本正在办理工商变更手续。省担保公司是我省的省级国有担保平台单位。截止2017年2月28日评估基准日,省担保公司资产总额为23589.26万元,负债总额为2045.25万元,净资产为21544.01万元。详情见资产评估报告。
三、项目基本情况
增资项目名称 海南省中小企业信用担保有限公司增资扩股60%股权
增资人 海南省中小企业信用担保有限公司
拟募集资金额 以货币出资,引进三家投资者分别持有省担保公司15%、20%、25%股权,合计60%股权,募集资金总额为不低于人民币32250万元。
 
新增注册资本 30000万元
每家投资方拟募集资金及对应股权比例           序号       拟募集资金不低于           股权比例
          1         8062.5万元            15%
          2         10750万元            20%
          3         13437.5万元            25%
原股东是否参与增资 职工是否参与增资
出资
方式
投资方以现金投入。投资方可分期缴纳所认缴的款项,首期缴纳的部分款项不低于认缴的50%款项在签订《增资协议书》后10日内到帐,剩余部分款项按《增资协议书》约定于2017年12月31日前缴纳到位。
增资方式 1、通过引入国有及社会资本做大做强省担保公司,将注册资本金由2亿元,增加至5亿元,引入三家投资方,分别以不低于人民币8062.5万元、10750万元、13437.5万元认购15%、20%、25%股权,增资后,每家投资方各持有省担保公司15%、20%和25%股权,合计60%股权,海南省联合资产管理公司、海南联合股权投资基金管理有限公司分别持有省担保公司36%股权、4%股权,合计40%股权。
2、本次增资引入三家投资者募集总资金32250万元全部到位后,其中30000万元计入公司的注册资本金,剩余部分进入公司资本公积。海南省联合资产管理公司、海南联合股权投资基金管理有限公司和投资方按股权比例享有相应权益。
若投资者摘牌价超出挂牌价格溢价部分计入公司资本公积,海南省联合资产管理公司、海南联合股权投资基金管理有限公司和投资方按股权比例享有相应权益。
3、本次增资扩股60%股权,按15%、20%和25%比例分为3个子标的,3个子标的在本次挂牌交易中同时成交,本次增资扩股才得以成交。
增资后企业股权结构 股东姓名 认缴出资额(万元) 所占比例
海南联合资产管理公司 18000 36%
海南联合股权投资基金管理有限公司 2000(正在办理) 4%
新股东A             ≥8062.5 15%
新股东B ≥10750 20%
新股东C ≥13437.5 25%
 
四、增资人基本情况
基本情况 名称 海南省中小企业信用担保有限公司
注册地(地址) 海南省海口市滨海大道81号南洋大厦101号
法定代表人 刘双洋
成立时间 2003年12月12日
注册资本 人民币18000万元
经济类型 有限责任公司
经营范围 贷款担保,票据承担担保,贸易融资担保,项目融资担保,信用证担保;兼营诉讼保全担保,投标担保、预付款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务,与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介业务,以自有资金进行投资。(凡需行政许可的项目凭许可证经营)
股权结构 序号 股东名称 比例
1 海南联合资产管理有限公司 90%
2 海南联合股权投资基金管理有限公司 10%
主要财务指标 近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度 2014 2015 2016
资产总额(万元) 23514.42 23265.50 124584.89
负债总额(万元) 2601.44 2527.95 2301.99
所有者权益(万元) 20912.88 20737.55 22282.90
营业收入 1064.04 905.34 750.95
利润总额 282.50 -104.67 227.32
净利润 56.19 -319.63 142.22
审计机构 立信会计师事务所海南分所 立信会计师事务所海南分所 海南立信长江会计师事务所
最近一期数据(万元)
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2017.04.30 24627.33 2024.12 22603.21 11.44 289.82 289.82
资产评估情况 评估机构 海南中洲资产评估事务所(有限合伙)
核准(备案)机构 海南联合资产管理有限公司
评估基准日 2017年2月28日
内部审议情况 股东会决议
项目 账面价值 评估价值
资产总计(万元) 24345.77 23589.26
负债总计(万元) 2045.25 2045.25
净资产(万元) 22300.52 21544.01
五、投资人资格条件及增资条件
投资人资格条件 本次增资扩股60%股权,分3个子标的。标的1为15%股权(国有股东)、标的2为20%股权、标的3为25%股权,3个标的同时成交,本次增资扩股才得成交。
1、意向投资方须为中国境内合法存续的企业(含有限合伙基金等),每个标的可接受联合体报名,联合体最多为5家联合,不接受自然人作为投资者;
2、为保证增资企业国有控股地位不变,标的1只接受央企及其下属企业认购,资信状况良好,满足相关法律法规对本公司的相关股东条件;
3、标的2、标的3的意向投资者为具有丰富相关行业管理经验和良好业绩表现,实力较强,能够为公司业务拓展提供相关资源和市场支持的企业,资信状况良好,满足相关法律法规对本公司的相关股东条件;
4、意向投资者或其实际控制人所处行业需符合海南省“十三五”期间重点发展的十二大产业,在海南已有投资或计划投资;
5、入股资金来源真实合法,委派的董事、监事、高管等须具备相应的任职资格。
增资条件 1、意向投资方应缴纳保证金,公告期内须到达产权交易所指定账户,被确定为投资方后的10个工作日内,须按照增资人提供的《增资扩股协议书》文本签订增资协议,实际缴款时间按《增资扩股协议书》约定执行;评估基准日至实际增资日之间发生的损益,如损益变化超过经审计净资产绝对值的5%,各方再就出资相关事宜另行协商确定。
2、意向投资方最终确认为投资方,保证金转为第二笔增资款;未被确认为投资方的,且不涉及保证金扣除情形的,其缴纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内全额无息退还。
3、意向投资方若不按规定时间签署《增资扩股协议书》的,则所缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资扩股协议书》约定承担违约责任。本次募集总资金全部到位后,海南产权交易所方可出具交易鉴证书。
4、各投资方增资款项支付完成(以最后一笔增资款项到账日为准)后,各方及时根据本协议的规定修改公司章程且完成工商变更登记手续;省担保公司有义务按照前述时限及时办理工商变更登记手续,各方给予必要的协助和支持。
5、本次增资扩股交易双方各自应缴纳的交易服务费按照规定各自承担。
增资后的约定及违约责任 一、 合作各方同意,通过新投资方的战略性入股,在显著增强标的公司资本实力的同时,充分利用新投资方在各自行业领域的优势和资源,将标的公司打造成资本实力大,风险管理水平高、业务创新能力强的全国性融资担保公司。
二、违约责任
1、鉴于增资协议是本次增资扩股的文件之一,各增资方向海南产权交易所缴纳了保证金,即视为完全认同增资协议条款。如任一增资方有下列情形之一的,该方缴纳的保证金不予归还,该保证金由他守约方按增资后的股权比例分享,
(1)拒绝签订《增资扩股协议书》。
(2)虽然签署《增资扩股协议书》,但未履行协议约定的。
2、如发生上述第(2)条情形的,除违约方缴纳的保证金不予退还外,增资协议自动解除。在增资协议解除后3个工作日内,省担保公司退还守约增资方的增资款,不对守约增资方承担违约责任。
3、其他详见《增资扩股协议书》中相关违约条款。
保证金设置 保证金缴纳金额 标的1:100万元;标的2:150万元,标的3:200万元。
纳时间 本公告截止日前
纳方式 支票、电汇、网上银行支付
保证金的处置方式 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金转为第二笔增资款,按《增资扩股协议书》约定转到增资单位指定的银行账户。
六、信息披露需求
信息披露期 自发布之日起41个工作日
信息披露期满的安排 信息披露期满,未征集到三家合格的投资方,本次增资活动无条件终止。
七、网络竞价方案
  1、本次增资扩股60%股权,分为15%、20%和25%共3个标的(即标的1,标的2,标的3),3个子标的在本次挂牌交易中同时成交,本次增资扩股才得以成交。
2、每个标的股权挂牌价格为认购底价,价格最高者最终确定为投资者。
 
 
八、网络竞价安排
标的名称 自由竞价时间段 限时竞价开始时间 每次最小加价(万元)
海南省担保公司增资扩股15%股权(标的1) 2017年6月19日起 8月15日上午9:30 10
海南省担保公司增资扩股20%股权(标的2) 2017年6月19日起 8月15日上午9:45 10
海南省担保公司增资扩股25%股权(标的3) 2017年6月19日起 8月15日上午10:00 10
 
 
交易机构项目经办人 麦福生 联系电话 0898-66558010
项目报名咨询联系人 徐新华 联系电话 0898-66558023
交易机构地址 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所
传真及邮箱
Fax:  0898-66558013   
E-mail:  hncq08@163.com
 
附件: 《增资扩股协议书》