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标的名称 海南体育赛事有限公司49%股权增资
项目编号 QY201610HN0133 挂牌价格(万元) ¥ 10102.43
首次登载报刊 海南日报 点击次数
挂牌起始日期 2016-10-17 挂牌期满日期 2016-12-09
标的所在地区 海南省-海口市 标的所属行业 体育产业
交易方式 综合评审 保证金(万元) 1000

一、海南体育赛事有限公司及海南省赛事中心承诺
我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。


我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、增资人简介
海南体育赛事有限公司(以下简称“赛事公司”)成立于2008年10月21日,系海南省体育赛事中心(以下简称“赛事中心”)全资子公司,注册资本1000万元,赛事公司主要业务为策划协调和组织省内外、国内外各类体育赛事。近年来公司及旗下公司已成功举办数场国际、洲际及在国内具有重大影响的赛事活动。
公司目前共有控股或参股子公司四家,分别为海南环岛国际公路自行车赛有限公司(以下简称“自行车赛公司”)、海南环岛国际大帆船赛有限公司(以下简称“海帆赛公司”)、海南环奥体育产业有限公司(以下简称“环奥公司”)及海口彩运达体育赛事科技有限公司(以下简称“彩运达公司”)。其中自行车赛公司和海帆赛公司处于正常运营状态,环奥公司及彩运达公司已经不再具有商业价值,增资后由原股东赛事中心进行股权清理,本次增资扩股,赛事公司所持有的环奥公司及彩运达公司的股权未计入赛事公司资产评估范围。
 
三、项目基本情况
增资项目名称 海南体育赛事有限公司49%股权增资
增资人 海南体育赛事有限公司
拟募集资金总额 不低于人民币10102.43万元 新增注册资本 9000万元
拟募集资金对应持股比例 49% 原股东是否参与增资 职工是否参与增资
出资
方式
投资方以现金投入,在签订《增资协议书》之日起15天内到位。
增资 方式 通过引入社会资本做大做强赛事公司,将注册资本金由1000万元,增加至1亿元,赛事中心持有赛事公司51%股权,投资方持有赛事公司49%股权。
本次增资认购价格为不低于人民币101,024,300元。募集资金总额全部到位后,注册资本金分为两次增加,具体步骤如下:
1、增资款中人民币9,607,800计入公司的注册资本,剩余部分进入公司资本公积,赛事中心与投资方按股权比例享有相应权益,增资后将公司注册资本增加到人民币19,607,800元。
各     2、注册资本增加至19,607,800元后,将立即通过资本公积转增注册资本的方式,将公司注册资本增加到人民币1亿元。
至此,赛事公司注册资本金正式变更为1亿元,其中赛事中心出资5100万元,持有赛事公司51%股权,投资方出资4900万元,持有赛事公司49%股权。
两次增资后企业股权结构 股东姓名 认缴出资额(万元) 所占比例
海南体育赛事中心 5100 51%
新股东 4900 49%
备注:投资方投报的增资额不得低于10102.43万元,赛事公司注册资本金及资本公积均由赛事中心及投资方按持股比例享有相应权益。
四、增资人基本情况
基本情况 名称 海南体育赛事有限公司
注册地(地址) 海南省海口市国兴大道68号省体校运动场北侧
法定代表人 莫壮飞
成立时间 2008年10月21日
注册资本 人民币1000万元
经济类型 有限责任公司
经营范围 策划协调和组织省内外、国内外各类体育赛事,经营体育器材、体育服装,建造维修各类体育场地,代理设计制作发布国内外各类广告,体育场地租赁,体育器材租赁,体育赛事技能培训。(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构 序号 股东名称 比例
1 海南体育赛事中心 100%
主要财务指标 近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度 2013 2014 2015
资产总额 12,004,140.25 8,258,524.86 11,458,111.06
负债总额 9,879,459.89 6,195,335.41 13,605,065.04
所有者权益 2,124,680.36 2,063,189.45 -2,146,953.98
营业收入 8,629,420.00 17,908,835.67 21,066,781.64
利润总额 -5,312,139.20 -953,995.43 3,789,856.57
净利润 -5,312,139.20 -953,995.43 3,789,856.57
审计机构 中欧会计师事务所 海南华宇会计师事务所有限公司 海南华宇会计师事务所有限公司
最近一期数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2016.09.30 14,680,474.19 12,833,905.98 1,846,568.21 17,727,252.44 -4,006,477.81 -4,006,477.81
资产评估情况 评估机构 海南瑞衡资产评估有限公司
核准(备案)机构 海南省人民政府
评估基准日 2016年6月30日
股东全部权益价值评估结果 10514.77万元
五、投资人资格条件及增资条件
投资人资格条件 1、    意向投资人应为境内合法存续的企业法人,须为国内大型体育产业公司,注册资本金不低于1亿元。
2、意向投资人具有良好的商业背景和信誉,在经济活动中无重大违法违规行为,财务会计资料无虚假记载,银行和税务信用评价系统或企业信用系统中无不良记录。
3、意向投资人须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,并在递交投资申请书时提供银行出具的不低于增资金额的银行存款证明(公告期内任意一日存款证明),若由多家银行出具多个账户银行存款证明,须出具同一日期的银行存款证明。
4、意向投资人应具有国际顶级赛事运营和管理经验,在高尔夫、帆船、自行车、马拉松中的至少一项领域主办过国际顶级赛事。
5、意向投资人应具有体育赛事和全民健身活动的运营管理经验,每年主办的体育赛事和全民健身活动场次不低于60场。
6、意向投资人应具有国内顶级大型体育场馆的运营管理团队。
7、意向投资人应具有大型赛事媒体制作能力,与中央及地方卫星电视媒体有长期稳定的合作关系,具备国际顶级赛事的转播经验。
8、意向投资人或其股东须在电子商务、大数据服务、互联网广告服务等方面具备国内一流的体育产业商业配套服务能力。
增资条件 1、意向投资人申请投资本项目应缴纳保证金1000万元,公告期内须到达产权交易所指定账户,在被确定为投资人后,该保证金自动转为部分增资款。
2、被确定为投资人后,10个工作日内须与赛事公司及股东签订增资人提供的《增资协议书》文本,并按照《增资协议书》约定支付增资款及交易服务费交至海南产权交易所指定账户,赛事公司应于海南产权交易所收到增资款后3个工作日内向投资人提供证明投资人持有赛事公司49%股权的股东名册和出资证明书。海南产权交易所收到增资款,并出具交易鉴证后3个工作日内将增资款转入赛事公司账户
3、投资人若不按规定时间签署《增资协议书》,则投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资协议书》约定承担违约责任。
4、意向投资人须接受本项目《增资协议书》文本中的所有条款。
5、本次增资扩股交易双方应缴纳的交易服务费按照规定各自承担。
重大事项揭示 1、根据海南智融会计师事务所出具的智融清字【2016】021号《清产核资专项审计报告》披露,赛事公司注册资本金1000万元,组建时注册资本金200万元由海南元期农业开发有限公司代为出资并转还,2011年11月增资800万元为借款,验资后归还借款人边伟标,该公司注册资本金发起人海南省体育赛事中心未实际到位,截止报告日,关于补足注册资本金及相关手续海南省文体厅、财政厅正在办理中。
2、因赛事公司所持有的环奥公司及彩运达公司的股权未计入赛事公司资产评估范围。增资后由原股东赛事中心进行股权清理,股权清理所产生的权益、全部法律权利义务均由原股东赛事中心享有和承担。
3、本挂牌公告所附《增资协议书》为框架性协议,投资方挂牌成交后,赛事中心有权在不违反本挂牌公告基本条件的原则下对《增资协议书》进一步细化和补充;投资人承诺予以接受并签署《增资协议书》。
4、赛事中心提供相关材料(包括但不限于赛事中心为完成挂牌程序而准备的赛事公司评估报告)不作为投资方判断赛事公司商业价值的最终依据。评估报告中所列赛事仅为赛事公司未来可能运营或举办的赛事,赛事中心和赛事公司不对赛事公司是否能获得评估报告中所列赛事的运营或举办权(四大赛事运营权除外)作出任何承诺,投资方不得因赛事公司最终未能获得评估报告中所列全部赛事(四大赛事运营权除外)的运营或举办权追究赛事中心任何责任。
保证金设定 是否交纳保证金
交纳金额 人民币1000万元
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付
保证金的处置方式 1、保证金扣除情形:意向投资人通过综合评审方式被确定为最终投资人后,不按规定时间签署《增资协议书》,则投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资协议书》约定承担违约责任。
2、意向投资人成为最终投资人的,其保证金按本公告约定处置;未成为最终投资人的,且不涉及保证金扣除情形的,其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日内原路径全额无息退还;
3、其他约定: 无。
六、信息披露需求
信息披露期 自发布之日起40个工作日
信息披露期满的安排 信息披露期满,未征集到合格的投资人,本次增资活动无条件终止。
七、择优方案
择优方式 1、综合评审。
2、综合评分最高分确定为最终投资人。若有最高得分相同的意向投资人,则最高得分相同者以增资金额报价最高价为底价进行网络竞价,价高者得。若公告期内只征集到一家意向投资人,则由评审委员会对其提交的文件进行评审,评议合格后确定为最终投资人。
3、海南产权交易所组建专家评审委员会。
择优方案主要内容及评审标准 1、增资价格
(1)投资人应承诺其拟投资金额不低于本项目的增资金额。
2、投资人信誉
(1)投资人应提供其具有良好信誉的证明材料。
(2)投资人应承诺近年来无违法违规记录。
3、投资人赛事组织经验
(1)在高尔夫、帆船、自行车、马拉松中的至少一项领域主办过国际顶级赛事。
(2)每年主办的体育赛事和全民健身活动场次不低于60场。
(3)投资人应具有大型赛事媒体制作能力,拥有中央及地方卫星电视播出平台,具备国际顶级赛事的转播经验。
(4)投资人或其股东须在电子商务、大数据服务、互联网广告服务等方面具备国内一流的体育产业商业配套服务能力。
 
评审标准:
序号 评分项目 满分值 评分内容及标准
1 增资金额 30 增资金额低于10102.43万元不计分;等于或高于10102.43万元计15分,在此基础上每增加100万元计 1分。满分30分。
2 赛事组织经验 25 投资方须提供至少3个经典赛事案例,案例内容应包含赛事组织策划,市场营销,宣传推广等内容,由专家对案例进行评审,满分25分
3 经营方案 20 按照经营方案是否详细、是否科学合理,是否具有操作性等因素酌情打分,满分20分。
4 体育产业商业配套服务能力 20 电子商务、大数据服务和互联网广告服务等分别计分,满分20分
5 注册资本 5 投资方注册资本等于1亿元计3分,在此基础上每增加5000万元计1分,满分5分。
 
 
 

交易机构项目经办人 孙丽珠 联系电话 0898-66558034
项目报名咨询联系人 徐新华 联系电话 0898-66558023
交易机构地址 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所
传真及邮箱 Fax:  0898-66558013   
E-mail:  hncq08@163.com

附件:增资协议书