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标的名称 海南农垦小额贷款有限公司60%股权增资
项目编号 QY201611HN0146 挂牌价格(万元) ¥ 合计不低于人民币16876.17万元
首次登载报刊 海南日报 点击次数
挂牌起始日期 2016-11-07 挂牌期满日期 2016-12-30
标的所在地区 海南省-海口市 标的所属行业 金融业
交易方式 根据报名情况确定 保证金(万元) 1000

一、海南农垦小额贷款有限公司承诺
我方拟实施企业增资,并通过海南产权交易所披露增资信息,择优选定投资人,依照公开、公平、公正、诚实信用的原则作如下承诺:
1、本次增资是我方的真实意愿表示,涉及产权权属清晰;我方已履行了有效的内部决策等相应程序,并获得相应批准;
2、增资公告及附件材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;
3、我方在增资过程中,自愿遵守法律法规规定及贵所的相关规定,恪守增资公告约定,按照有关程序及要求等履行我方义务;
4我方承诺将按照不低于增资公告披露的投资人资格条件、增资条件等要求和条件择优选择投资人并签订增资协议。


我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有其他违法、违规行为,给增资活动相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任及经济赔偿责任。
二、增资人简介(点击查看小贷公司网站)
海南农垦小额贷款有限公司(以下简称“小贷公司”)成立于2012年5月29日,系由海南农垦集团独资设立的有限责任公司,注册资本1亿元,小贷公司主要经营范围为专营小额贷款业务。截止2015年11月30日评估基准日,小贷公司资产总额为123,107,571.29元,负债总额为10,599,777.64元,净资产为112,507,793.65元。详情见资产评估报告。
三、项目基本情况
增资项目名称 海南农垦小额贷款有限公司60%股权增资
增资人 海南农垦小额贷款有限公司
拟募集资金额 以货币出资,引进两家投资者分别以不低于人民币8438.085万元的价格持有小贷公司30%股权,合计60%股权,募集资金总额为不低于人民币16876.17万元。
 
新增注册资本 15000万元
每家投资方拟募集资金对应持股比例 30%股权 原股东是否
参与增资
职工是否
参与增资
出资
方式
投资方以现金投入,在签订《增资协议书》之日起15个工作日内到位。
增资 方式 1、      通过引入社会资本做大做强小贷公司,将注册资本金由1亿元,增加至2.5亿元,引入两家投
资方,分别以不低于人民币8438.085万元认购30%股权,增资后,每家投资方各持有小贷公司30%股权,合计60%股权,海南农垦集团持有小贷公司40%股权。引入两家投资者摘牌价每超出8438.085万元溢价部分计入公司资本公积,农垦集团和投资方按股权比例享有相应权益。
2、      本次增资扩股60%股权,每30%股权为1个子标的,2个子标的在本次挂牌交易中同时成交,本
次增资扩股才得以成交。
增资后企业股权结构 股东姓名 认缴出资额(万元) 所占比例
海南农垦集团 10000 40%
新股东A 7500 30%
新股东B 7500 30%
 
四、增资人基本情况
基本情况 名称 海南农垦小额贷款有限公司
注册地(地址) 海南省海口市滨海大道103号财富广场三层302号
法定代表人 吴炜
成立时间 2012年5月29日
注册资本 人民币10000万元
经济类型 有限责任公司
经营范围 专营小额贷款业务(一般经营项目自主经营,许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股权结构 序号 股东名称 比例
1 海南农垦集团 100%
主要财务指标 近三年企业年度审计报告
项目 \ 年度 2013 2014 2015
资产总额 110,921,227.38 116,867,882.68 114,752,581.82
负债总额 2,232,425.37 5,404,708.37 4,736,270
所有者权益 108,688,802.01 111,463,174.31 110,016,311.82
营业收入 15,092,228.25 17,877,538.02 12,088,816.25
利润总额 10,657,273.49 10,986,451.94 7,374,451.82
净利润 7,969,447.41 8,217,203.88 5,514,779.38
审计机构 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 致同会计师事务所
最近一期数据
报表日期 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 利润总额 净利润
2016.09.30 132,234,489.76 16,195,101.56 116,039,388.2 8,070,056.73 7,445,031.91 5,778,423.88
资产评估情况 评估机构 北京卓信大华资产评估有限公司海南分公司
核准(备案)机构 海南省农垦投资控股集团有限公司
评估基准日 2015年11月30日
内部审议情况 董事会决议
项目 账面价值 评估价值
资产总计(万元) 12,312.34 12,310.76
负债总计(万元) 1,059.98 1,059.98
净资产(万元) 11,252.36 11,250.78
五、投资人资格条件及增资条件
投资人资格条件 1、意向投资方须为中国境内合法存续的企业。具有一年以上从事金融或投资企业的从业经验(含小贷、担保等金融或类金融企业,私募基金、资产管理公司、投资管理公司等投资企业)优先;投资方为联合体的,其中一方具备上述条件优先。意向投资方追求长期战略意义,从企业价值长期增值中获得收益。本次增资引进两家投资者不能互为关联方,亦不得签订任何一致行动协议。本次每30%股权子标的可接受联合体报名,但联合体最多为2家联合,不接受自然人投资方报名。
2、意向投资方须具有良好的商业背景和信誉,企业存续期间或近3年在业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法行为。
3、意向投资方须财务状况良好、有信誉、有足够的支付能力,并在递交投资申请书时提供银行出具的不低于增资金额的银行存款证明(公告期内任意一日存款证明),若由多家银行出具多个账户银行存款证明,须出具同一日期的银行存款证明。
4、意向投资方的入股资金来源真实合法,意向投资方委派的董事或监事须具备相应的任职资格。
增资条件 1、意向投资方应缴纳保证金1000万元,公告期内须到达产权交易所指定账户,被确定为投资方后的10个工作日内,须按照增资人提供的《增资协议书》文本签订增资协议,在签订《增资协议书》之日起15个工作日内将除保证金之外的剩余增资价款支付到增资方指定账户。此前缴纳的保证金自动转为部分增资款。
2、海南产权交易所出具交易鉴证后3个工作日内将保证金1000万元作为部分增资款转入农垦集团账户。
3、投资方若不按规定时间签署《增资协议书》,则投资人缴纳的保证金被作为违约金扣罚。签约后,不按协议书约定支付增资款的,则按《增资协议书》约定承担违约责任。
4、本次增资以各投资方增资款支付完成日当月的最后一日作为股权交割基准日(以下简称“交割基准日”),并由小贷公司在7个工作日内向新股东签发出资证明书。自交割基准日次日起,各投资方即享有其持有股权相应的股东权利和承担相应的股东义务。
5、各投资方增资款项支付完成(以最后一笔增资款项到账日为准)后45日内,各方及时根据本协议的规定修改公司章程且完成工商变更登记手续;小贷公司有义务按照前述时限及时办理工商变更登记手续,各方给予必要的协助和支持。
6、投资方在本次增资扩股的工商变更登记完成之日起三年内不得转让其持有的公司股权;但在投资方乙方1与投资方乙方2之间或在投资方丙方1与投资方丙方2以及各股东与其关联方之间相互转让其全部或部分股权的,不受前述限售期限制,任何时间均可以自由转让。三年限售期届满后,各方如欲转让其持有的公司股权,按《增资协议书》约定处理。
7、投资方须接受本项目《增资协议书》、《公司章程》(增资后公司新章程)中的所有条款。
8、投资方承诺在小贷公司改制后最大限度地维持现有员工队伍的稳定。
9、本次增资扩股交易双方各自应缴纳的交易服务费按照规定各自承担。
增资后的约定及违约责任 一、公司债权债务及期间损益承担
1、本次增资的股权交割完成后,小贷公司在评估基准日(即2015年11月30日,下同)前所产生的全部债权债务均由增资后的公司享有或承担(但审计报告、评估报告未披露的债权债务由农垦集团享有或承担)。各增资方的增资款项到账后(以最后一笔增资款项到账日为准)180日内,小贷公司应偿付所欠关联方海南农垦信用担保有限公司的全部款项。
2、小贷公司自评估基准日至交割基准日期间的期间损益,由农垦集团享有或承担。期间损益的金额以各方共同聘请中介机构进行审计并确认的审计结果为准。
3、对于交割基准日前小贷公司已发放但尚未清收的贷款本金,若实际收回贷款时发生损失(以下所称的“实际损失”均指贷款本金余额减去交割基准日后最终实际累计收回的本息之差额;最终实际累计收回的本息金额,以申请法院强制执行之日起二年内实际收回的金额为准),按如下约定处理:
(1)截至交割基准日小贷公司累计计提的贷款损失准备的实际损失,差额部分的亏损及收益均由农垦集团承担;
(2) 以上差额部分的亏损或收益均指扣除小贷公司企业所得税影响后的金额,待交割基准日前小贷公司发放的所有贷款业务结清或认定损失后统一结算。以上交割基准日前小贷公司已发放的贷款本金余额和贷款损失准备余额以审计值为准;
(3)若贷款本息在申请法院强制执行之日起二年后又再收回的,各方按上述两条重新计算,差额部分向农垦集团补足。
二、 合作各方拟共同努力,发挥各自优势,推动公司健全法人治理结构、完善现代企业制度、扩大业务规模、增强盈利能力,并力争在2017年年底前在新三板申请挂牌。
三、违约责任
1、鉴于增资协议是本次增资扩股的文件之一,各增资方向海南省产权交易所缴纳了保证金,即视为完全认同增资协议条款。如任一增资方有下列情形之一的,该方缴纳的保证金不予归还,该保证金由农垦集团他守约方按增资后的股权比例分享,即若投资方乙丙方有一方违约,则农垦集团及守约方按4:3的比例分享,若乙丙方两方均违约,则两方缴纳的保证金归农垦集团所有。
(1)拒绝签订增资协议;
(2)虽然签署增资协议,但无合理理由,拒绝支付增资款项,或者延迟45日支付增资款项。
2、如发生上述第(2)条情形的,除违约方缴纳的保证金不予退还外,增资协议自动解除。在增资协议解除后3个工作日内,小贷公司退还守约增资方的增资款,农垦集团、小贷公司不对守约增资方承担违约责任。
3、如各增资方在海南产权交易所挂牌成交后,农垦集团及小贷公司拒绝签订增资协议,则小贷公司应双倍退还守约增资方的保证金,违约金不足以弥补守约方损失的,农垦集团予以补足。
4、其他详见《增资协议书》中相关违约条款。
保证金设置 保证金交纳金额或比例 人民币1000万元
交纳时间 本公告截止日前交纳
交纳方式 支票、电汇、网上银行支付
保证金的处置方式 原则上未被确认为最终投资方,且不涉及保证金扣除情形的,其保证金将在确认其未成为最终投资方之日起3个工作日内原路径全额无息退还;成为最终投资方的,其保证金按照《增资协议》及本公告的约定处置。
六、信息披露需求
信息披露期 自发布之日起40个工作日
信息披露期满的安排 信息披露期满,未征集到两家合格的投资方,本次增资活动无条件终止。
七、择优方案
择优方式 根据报名情况确定交易方式
择优方案主要内容 1、 本次增资扩股60%股权,每30%股权为1个子标的(即标的1,标的2),2个子标的在本次挂牌交易中同时成交,本次增资扩股才得以成交。
2、 每30%股权挂牌价格为认购底价,价格最高者最终确定为投资者。
 
 
交易机构项目经办人 杨成熠 联系电话 0898-66558026
项目报名咨询联系人 徐新华 联系电话 0898-66558023
交易机构地址 海口市国兴大道61号华夏银行大厦18楼海南产权交易所
传真及邮箱 Fax:  0898-66558013   
E-mail:  hncq08@163.com

 附件:增资协议书
 附件:公司章程